——“十四五”紡織經(jīng)濟研究系列之三
近兩年，中美經(jīng)貿(mào)關系持續(xù)緊張，新冠疫情席卷全球，一系列形勢變化使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全性問題備受關注。中共中央近日發(fā)布《關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，提出要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強產(chǎn)業(yè)體系抗沖擊能力，為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新的推進方向和要求。產(chǎn)業(yè)安全的核心是產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈自主可控，在高水平對外開放的條件下，始終保持平穩(wěn)健康發(fā)展。從這個角度出發(fā)，我國紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)體系完備，全產(chǎn)業(yè)鏈不存在顯著技術短板，主要原料和裝備基本自給，內(nèi)銷市場容量巨大，出口市場豐富多元，國際化發(fā)展水平不斷提升，具有抗擊外部風險的良好產(chǎn)業(yè)基礎。
產(chǎn)業(yè)體系完備，供應鏈基本自主可控
在中國工程院對制造業(yè)開展的產(chǎn)業(yè)鏈安全性評估中，紡織工業(yè)是我國在全球居于領先位置的五大產(chǎn)業(yè)之一。我國紡織產(chǎn)業(yè)體系完備，擁有從纖維原料加工到日用消費品及產(chǎn)業(yè)用紡織品全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)制造能力，全國200余個優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)集群特色品類齊全，原輔料專業(yè)市場配套完善，批發(fā)零售、線上線下銷售渠道靈活多元，已形成較為完備的國內(nèi)自主循環(huán)格局。在關系國計民生的產(chǎn)品領域，紡織產(chǎn)業(yè)鏈在技術和裝備上均無明顯空白，2019年我國人均纖維消費量已超過22公斤，基本達到中等發(fā)達國家水平；全行業(yè)纖維加工量可以折合國內(nèi)人均40公斤，有能力滿足我國國民經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提升及應對公共突發(fā)事件的需要。在完整產(chǎn)業(yè)制造產(chǎn)業(yè)體系支撐下，我國化纖、面料自給率超過95%，紗線自給率超過90%，服裝、家紡產(chǎn)品能完全滿足國內(nèi)消費需求，少量進口產(chǎn)品僅為品種和品牌調(diào)劑，產(chǎn)業(yè)用紡織品在基礎設施、醫(yī)療衛(wèi)生、國防安全等領域的作為日益突出。
技術與政策雙重支持，原料風險顯著下降
由于我國紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，對于原料的需求量高，原料供給過去一度成為產(chǎn)業(yè)安全的短板。近年來，隨著技術創(chuàng)新發(fā)展與政策體系完善，紡織原料供給風險顯著下降。
化纖原料方面，隨著國產(chǎn)化大容量成套技術不斷突破，我國化纖產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，2019年產(chǎn)量達到5952.8萬噸，約占全世界七成，主要滿足國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈需求，凈出口量超過400萬噸，少量進口主要滿足特殊用途需要。隨著上游合成纖維原料投資準入管理放寬，以及國產(chǎn)化關鍵技術突破，主要合纖單體品類自主供給能力大幅提升。對苯二甲酸（PTA）、己內(nèi)酰胺（CPL）進口依存度已從十年前的超過50%下降到個位數(shù)；對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）雖然進口依存度目前超過50%，但按照我國化纖骨干企業(yè)煉化一體化項目投產(chǎn)規(guī)劃看，未來兩年內(nèi)國產(chǎn)PX將完全有能力替代進口，MEG國內(nèi)供給增量將超過需求增量。我國生物基纖維自主技術水平居于世界前列，煤化工產(chǎn)業(yè)鏈技術日益成熟，將為化纖產(chǎn)業(yè)提供多元化的源頭技術路線選擇，助力緩解我國石油進口依存度偏高的風險。
圖1：2019我國化纖供需情況（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國海關，中國化學纖維工業(yè)協(xié)會
圖2：我國滌綸、錦綸上游原料對外依存度歷年變化情況
數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會
天然纖維方面，棉花對我國紡織行業(yè)發(fā)展的影響最為突出。在國家相關政策的引導和支持下，近年來，我國棉花種植及采摘技術顯著進步，新疆棉農(nóng)的植棉積極性得到較好保護，繼續(xù)保持了世界第一大產(chǎn)棉國的地位。棉花進口管理制度及儲備棉輪換制度大幅完善，在保障棉花供應方面發(fā)揮積極作用。棉型化學纖維的品種、品質(zhì)與性能均穩(wěn)步提升，棉紡企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力也不斷提高，在豐富市場供給的同時，有效緩解了國內(nèi)的棉花供需缺口矛盾，我國棉紡企業(yè)的非棉纖維用量從本世紀初不到30%提高到了2019年的65%左右。此外，我國黃河、長江流域仍具備植棉基礎和條件，可在外部風險加大時為保障棉花供給提供地理布局調(diào)整空間。
圖3：2019年世界主要產(chǎn)棉國棉花產(chǎn)量占比
數(shù)據(jù)來源：國際棉花咨詢委員會
圖4： 2019年我國棉花供需及棉型纖維使用情況（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會
堅持發(fā)展裝備制造業(yè)，實現(xiàn)高水平自主供給
我國紡織行業(yè)始終堅持發(fā)展自主裝備制造業(yè)的路線，紡織產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展勢頭也為裝備制造業(yè)進步提供了根本性的動力。目前，我國紡織裝備行業(yè)制造能力和整體技術水平均居于世界前列，紡織機械的國內(nèi)市場占有率從本世紀初不到50%提升至目前超過70%，基本可滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈運轉需求。紡織行業(yè)結束了裝備凈進口的歷史，2019年進口額為33.4億美元，出口額達到37.9億美元，出口額僅次于德國位居世界第二。我國國產(chǎn)大容量化纖成套設備、紡紗成套裝備、針編織裝備、染整裝備等領域的技術水平可達到國際先進，部分達到國際領先。憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作優(yōu)勢，我國主流紡機供應商能夠為紡織企業(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案和柔性化定制整體解決方案，性價比和適用性優(yōu)于國外供應商，具有較強市場競爭力。
圖5： 我國紡機裝備進出口金額變化情況（億美元）
數(shù)據(jù)來源：中國海關
立足“雙循環(huán)”格局，強化安全發(fā)展基礎
從發(fā)展趨勢上看，我國良好的經(jīng)濟與市場環(huán)境能夠為紡織行業(yè)形成雙循環(huán)發(fā)展格局提供積極支撐，有效防控產(chǎn)業(yè)安全風險。一方面，我國經(jīng)濟、社會穩(wěn)定發(fā)展，保障了國內(nèi)投資環(huán)境優(yōu)越，雖然制造成本高企，但勞動力素質(zhì)、產(chǎn)業(yè)基礎、先進技術、政策環(huán)境等方面的綜合優(yōu)勢，為防范產(chǎn)業(yè)空心化風險提供了堅實基礎。更為重要的是，我國擁有全世界規(guī)模最大、增長最活躍的消費市場，為紡織行業(yè)提供了足量發(fā)展空間。近年來，紡織行業(yè)出口規(guī)?；痉€(wěn)定在2800億美元左右，在全球產(chǎn)業(yè)格局重構背景下，增長空間有限，而在全面小康社會背景下，14億人口、4億中產(chǎn)階級的超大規(guī)模內(nèi)需市場，將為紡織行業(yè)提供多領域、多元化、多層級、多角度的需求動力。另一方面，隨著行業(yè)和企業(yè)實力提升，建立國際化的資源配置體系是紡織行業(yè)的必然發(fā)展趨勢，隨著產(chǎn)業(yè)國際化水平不斷提升，優(yōu)勢企業(yè)掌握的核心資源逐漸增多，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的少量短板將得的有效彌補?！耙粠б宦贰眹H產(chǎn)能布局有序推進，跨國垂直產(chǎn)業(yè)鏈體系日漸成形，在國內(nèi)骨干企業(yè)主導之下的國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈也將更加安全可控、靈活高效。
綜合來看，現(xiàn)在和未來一段時間，我國紡織產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展的基礎良好，風險可控。“十四五”時期，立足國內(nèi)大循環(huán)，在“雙循環(huán)”格局之上，建立更加優(yōu)質(zhì)高效、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，是紡織行業(yè)安全發(fā)展的重任所在。紡織行業(yè)一方面要保持先進、優(yōu)質(zhì)、綠色制造基礎，強化自主技術裝備長板，突出核心競爭優(yōu)勢；另一方面，要保持對產(chǎn)業(yè)安全問題的持續(xù)關注，加強對少量短板技術的自主突破，解決發(fā)達國家技術壟斷和我國相關技術裝備依賴進口的問題，并在標準、品牌、時尚等軟實力領域強化話語權。
修身自立，行穩(wěn)致遠，為國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定安全提供有力支持！
[編輯：于飛]
京公網(wǎng)安備11010502039980號
京ICP備12044575號-1
